案件背景：

L女士，41歲，天津某科技公司股東，總經理，魁北克投資移民面試時，當場通過

申請難點：

1 客戶大學學習的是財務專業，在成立公司之前，也一直從事財務工作，如何直接開辦公司呢？是否有科技專業知識和相應的管理經驗？

2 客戶看起來，比較柔弱，說話也是慢條斯理，是否移民官會相信她是企業的經營管理者？

3 公司近兩年效益不好，銷售收入呈現滑坡趨勢，如何向移民官說明？

4 該客戶的資產以大額的理財產品為主，因為理財產品的特殊性，以前很多的理財協議、委托書都未保留

解決辦法：

針對客戶的特點，在整理材料和面試輔導時，文案專員幫助客戶樹立形象，在公司不是以財務經理的身份呈現給移民官，財務只是線索。另外，公司經營好壞是受到外部環境，以及行業特點制約的，有時也擁有一定的特殊性。在面試輔導的時候，文案專員幫助客戶整理思路，突出特點。針對于銀行記錄和理財記錄的問題，文案專員幫助客戶一層層回憶，一筆筆找尋，最終整理出脈絡。面試后，該客戶當場通過。